Zusammenfassung von Jobfundus
Die Erdmann Financial Management GmbH sucht eine Fachkraft für Vermögensservice und betriebliche Altersvorsorge. Die Aufgabe umfasst die Erfassung und Prüfung von Vermögensdaten sowie die Erstellung einheitlicher Family-Office-Reportings. Zudem erfolgt die Betreuung und Beratung von Mandanten in Vorsorgefragen. Die Zusammenarbeit mit Banken und Partnern zur Abstimmung von Unterlagen ist ebenfalls Teil des Jobs. Die Position ist als unbefristete Vollzeitstelle in Iserlohn ausgeschrieben.
Aufgaben
Die Mitarbeitenden bei der Erdmann Financial Management GmbH sammeln, kontrollieren und pflegen Daten zu Vermögensanlagen in die firmeneigenen Systeme. Sie erstellen einheitliche Berichte für das Family Office und betreuen Kunden in Fragen der betrieblichen Altersvorsorge. Zudem koordinieren sie Informationen mit Banken, Vermögensverwaltern und anderen Geschäftspartnern.
Anforderungen
Für die Position wird eine abgeschlossene Ausbildung im Bank-, Versicherungs- oder Finanzsektor erwartet. Alternativ kommt eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation in Frage. Das Profil umfasst ein gutes Zahlenverständnis sowie eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise. Freude am Umgang mit Kunden und Interesse an Vorsorgethemen sind ebenfalls wichtig.
- Erfahrung in der betrieblichen Altersvorsorge oder Qualifikation für Versicherungsvermittlung von Vorteil
Persönlichkeit
Die Erdmann Gruppe sucht Mitarbeitende mit Neugier und Eigeninitiative. Verlässlichkeit und Genauigkeit sind zentrale Eigenschaften. Der Wunsch, Verantwortung zu übernehmen und Zusammenhänge tiefgehend zu verstehen, wird geschätzt. Der persönliche Austausch mit Mandanten, dem Team und Partnern macht Freude.
Angebot
Die Vergütung richtet sich nach dem Banktarifvertrag TG 5. Dazu zählen ein dreizehntes Monatsgehalt sowie eine erfolgsabhängige Sonderzahlung. Die Erdmann Financial Management GmbH bietet eine unbefristete Festanstellung mit strukturierter Einarbeitung. Weiterbildungen und die Unterstützung zusätzlicher Qualifikationen, einschließlich eines berufsbegleitenden Studiums, sind möglich.
- 30 Tage Urlaub
- Freie Tage am 24. und 31. Dezember
- Flexible Arbeitszeiten
- Bike-Leasing
- Steuerfreier monatlicher Sachbezug