Zusammenfassung von Jobfundus
Erdmann Financial Management GmbH sucht einen Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann für Vermögensservice und betriebliche Altersvorsorge in Iserlohn. Die Mitarbeitenden erfassen und prüfen Vermögensdaten, erstellen Family-Office-Reportings und betreuen Mandanten in Vorsorgefragen. Sie stimmen Unterlagen mit Banken und Partnern ab. Die Arbeit erfolgt im Family Office mit direktem Mandantenkontakt. Die Stelle ist als Vollzeitstelle mit unbefristetem Vertrag angelegt.
Aufgaben
Die Mitarbeitenden bei Erdmann Financial Management GmbH sammeln und kontrollieren Daten zu Vermögensanlagen. Sie bereiten einheitliche Reports für das Family Office vor und integrieren diese in die Systemlandschaft. Zudem beraten Kundinnen und Kunden zu Themen der betrieblichen Altersvorsorge. Die Abstimmung von Unterlagen erfolgt mit Banken, Vermögensverwaltern und weiteren Geschäftspartnern.
Anforderungen
Für die Position wird eine abgeschlossene Ausbildung im Bank-, Versicherungs- oder Finanzbereich erwartet. Alternativ kommt eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation in Frage. Ein gutes Zahlenverständnis und eine sorgfältige Arbeitsweise sind erforderlich. Freude am Umgang mit Mandanten und Interesse an Vorsorgethemen werden vorausgesetzt.
- Erfahrung in der betrieblichen Altersvorsorge von Vorteil
- Qualifikation für Versicherungsvermittlung idealerweise vorhanden
Persönlichkeit
Neugier und Eigeninitiative sind wichtig. Verlässlichkeit und Genauigkeit prägen die Arbeitsweise. Der Wunsch, Verantwortung zu übernehmen und Zusammenhänge zu verstehen, wird geschätzt. Der persönliche Austausch mit Mandanten, dem Team und Partnern macht Spaß.
Angebot
Die Vergütung orientiert sich am Banktarifvertrag TG 5. Ein dreizehntes Monatsgehalt und eine erfolgsabhängige Sonderzahlung gehören dazu. Die Festanstellung ist unbefristet. Eine strukturierte Einarbeitung wird geboten. Flexible Arbeitszeiten ermöglichen eine gute Vereinbarkeit.
- 30 Tage Urlaub
- 24. und 31. Dezember frei
- Unterstützung bei Weiterbildung und berufsbegleitendem Studium
- Bike-Leasing
- Steuerfreier monatlicher Sachbezug