Zusammenfassung von Jobfundus
Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft betreut Privatkundinnen und -kunden im Vermögensmanagement mit Schwerpunkt auf Fonds. Die Kundenbetreuung umfasst Beratung, Unterstützung bei Alltagsfragen über verschiedene Kontaktwege sowie den Aufbau langfristiger Beziehungen und die Gewinnung neuer Kundschaft. Hinzu kommen Vertriebsaktivitäten, die Bearbeitung von Anfragen, Projekten und Beschwerden sowie administrative Aufgaben in Abstimmung mit internen Fachabteilungen. Vorausgesetzt werden eine bankbezogene Qualifikation, Beratungserfahrung und Reisebereitschaft; mobiles Arbeiten ist möglich.
Aufgaben
Im Vermögensmanagement betreut die Kundenberatung bestehende und neue Privatkundschaft, insbesondere bei Fondsangelegenheiten. Sie beantwortet Fragen zu alltäglichen Anliegen telefonisch, schriftlich und im persönlichen Gespräch und hält den Kontakt zu den betreuten Personen aktiv aufrecht.
Zum Aufgabenbereich zählen außerdem die Pflege und Erweiterung von Kundenbeziehungen, die Ansprache neuer Kundschaft sowie vertriebliche Maßnahmen. Anfragen, Projekte und administrative Vorgänge werden bearbeitet; Beschwerden werden aufgenommen, zunächst geprüft und an die zuständige Stelle übergeben. Die Tätigkeit umfasst auch die Abstimmung mit internen Fachbereichen.
Qualifikation und Anforderungen
- Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation aus dem Finanzdienstleistungsbereich.
- Erste Kenntnisse im Investment- oder Wertpapierbereich sind von Vorteil; Erfahrung in der Kundenberatung und Vertriebsorientierung werden erwartet.
- Erforderlich sind Kundenorientierung, professionelle Kommunikation sowie Fähigkeiten im Verhandeln und im Umgang mit Konflikten.
- Regelmäßige Reisen zu Kundenterminen, eigenständiges und geordnetes Arbeiten, Initiative und zeitliche Flexibilität werden vorausgesetzt.
- Sicherer Umgang mit MS Office und verlässliche Umsetzung auch in anspruchsvollen Situationen.
Arbeitsumfeld
Die Stelle ist als Vollzeitbeschäftigung mit unbefristeter Anstellung ausgeschrieben. Mobiles Arbeiten ermöglicht eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit. Zum Umfeld gehören ein kleines Team und kurze Hierarchiewege; Zusammenarbeit und kollegialer Umgang haben einen hohen Stellenwert.
Leistungen
- Vorgesehen sind eine bankübliche Vergütung und eine betriebliche Altersversorgung.
- Für die berufliche und persönliche Weiterbildung stehen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung.
- Angeboten werden außerdem Zugang zur Plattform voiio, JobRad, ein Zuschuss zum Deutschlandticket und ein Corporate-Benefits-Programm.
- Der Standort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.